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Le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Oeuvrer à la pérennité de l'entreprise et du patrimoine familial.
Enseigner auprès des professionnels de la gestion de patrimoine.

Etude patrimoniale       Rendez-vous

Henry Royal, Royal Formation a pour vocation d'aider le chef d'entreprise à structurer son patrimoine en cohérence avec ses valeurs et ses aspirations, en plaçant la personne au coeur de la stratégie patrimoniale.

Henry Royal apporte une vision et des compétences transversales de par ses activités complémentaires : le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, la formation des professionnels du conseil en patrimoine du chef d'entreprise (avocats, experts-comptables, notaires), la gouvernance d'entreprises familiales. Outre ses compétences en ingénierie patrimoniale, ses connaissances en sciences humaines et ses talents pédagogiques, Henry Royal capitalise plus de 30 ans d'expériences pratiques au service du chef d'entreprise. Il œuvre au développement et à la pérennité de l'entreprise et du patrimoine familial.

Structurée en 7 étapes, notre démarche de conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise permet d'exprimer notre habileté à déceler les stratégies juridiques et fiscales les mieux appropriées aux objectifs patrimoniaux du chef d'entreprise, quelle que soit la complexité de sa situation. Nous sommes également reconnus pour la qualité de nos actes rédigés sur mesure. Nos compétences transversales et notre grande expérience pratique du conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise sont le gage d'efficacité, de sécurité et de sérénité.

Voir les   DOSSIERS et les VIDEOS de la gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Visiter le site PACTE DUTREIL  

Formations à distance.


gestion de patrimoine chef entreprise Le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Royal Formation a pour vocation le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise au regard de son environnement aussi complexe soit-il, et de ses objectifs : financer la croissance de l'entreprise en gardant le contrôle, développer de nouvelles activités, dégager des liquidités au moindre coût, fluidifier la trésorerie entre les différents projets, structurer et optimiser l'organisation du groupe familial, céder l'entreprise dans les meilleures conditions, transmettre et garder les pouvoirs, parfaire la gouvernance, prévenir les conflits avec des tiers, protéger et valoriser le patrimoine privé, mettre son conjoint à l'abri, se protéger d'un risque de divorce, préserver la solidarité et l’harmonie familiale, responsabiliser les héritiers à la gestion des affaires en évitant une dépendance comportementale associée à la détention directe d’un patrimoine, protéger les intérêts de personnes prodigues ou vulnérables... en étant très attentif aux conséquences fiscales.

Références clients

gestion de patrimoine chef entreprise Notre vocation : la stratégie patrimoniale, l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise

Nos compétences et notre vision transversale permettent de définir la stratégie patrimoniale pérenne et les schémas juridiques qui répondent au mieux aux attentes du chef d'entreprise et qui s'accordent à ses valeurs.

Concevoir la stratégie patrimoniale, mettre en place les schémas validés, coordonner les actions des experts, rédiger les statuts de société sur mesure, mettre en place une holding, réaliser les opérations en capital, accompagner à la cession d'entreprise, rédiger le pacte Dutreil, le pacte adjoint à une donation, le contrat de mariage ou de Pacs... A chaque chef d'entreprise, à chaque famille correspond une solution unique.

Nos domaines d'expertise

L'efficacité et la sécurité pour règle. Toute stratégie patrimoniale vise d'abord à répondre aux objectifs économiques et patrimoniaux du chef d'entreprise ; la fiscalité est une résultante, jamais une finalité. Le but n'est ni exclusivement, ni principalement fiscal. Centrée sur la personne, notre approche patrimoniale offre une grande sécurité ; paradoxalement, c'est celle qui procure les plus belles économies.

La compétence est notre première valeur ; nous dépensons beaucoup d'énergie à combattre les dogmes véhiculés par 'les spécialistes'. Nous préconisons de ne pas confier son destin, la gestion de son patrimoine, à un tiers, quel que soit son titre ; le diplôme ou l'expérience ne signifie pas toujours compétence. Nous invitons chacun à rechercher ‘sa’ vérité ; construire son patrimoine selon un choix personnel, libre, conscient, éclairé.

gestion de patrimoine chef entreprise Nos 7 étapes du conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Notre démarche en stratégie et gestion de patrimoine du chef d'entreprise est structurée en 7 étapes, pour conduire à une parfaite compréhension des objectifs et de la situation familiale du chef d'entreprise et aux solutions qui lui conviennent le mieux.

Notre démarche patrimoine du chef d'entreprise : les 7 étapes

gestion de patrimoine chef entreprise Royal Formation, une expertise reconnue du conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

La compétence. Henry Royal conseille des avocats et experts comptables qui exercent le conseil en gestion de patrimoine auprès du chef d'entreprise.

CV Henry Royal

Il forme les plus grands professionnels qui entourent le chef d'entreprise, publie des ouvrages et articles sur la gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein de revues réputées.

Dossiers


Vidéos 


Supports

Des formations spécifiques en gestion de patrimoine sont proposées aux chefs d'entreprise, ainsi que des conférences.

Formation du chef entreprise


Conférences

La sécurité du conseil et des actes. Henry Royal est habilité à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé à double titre, en tant que diplômé en master 2 gestion de patrimoine et en tant qu'enseignant dans l’enseignement supérieur. Sa compétence juridique est régie par la loi n° 71-1130 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires. L'activité de conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite auprès d'AIG Europe Limited.

Le savoir faire. La connaissance des techniques juridiques et fiscales est certes indispensable à l'activité de conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Ce qui nous distingue, c'est notre habileté à agencer les différents outils - l'ingénierie patrimoniale - au regard de l'environnement personnel et familial, des objectifs et valeurs du chef d'entreprise.

La disponiblité. Nous pratiquons la gestion de patrimoine à Nîmes et partout en France, à la rencontre du chef d'entreprise.

Le prix. Nous oeuvrons pour les entreprises de toutes tailles et proposons des prix très accessibles au regard des bénéfices attendus, y compris pour les solutions les plus complexes.

gestion de patrimoine chef entreprise Philosohie : conseiller plutôt que gestionnaire

Le gestionnaire de patrimoine existe par l’utilisation des techniques juridiques et fiscales chèrement apprises (mais pas toujours maîtrisées) qui le valorisent et qu’il veut valoriser. Ne pas utiliser ces techniques revient à nier sa propre existence de gestionnaire ; la technique est alors une finalité. Cette démarche conduit à des montages (notamment fiscaux) et donc à des démontages au gré des évolutions fiscales. Or, tout montage se démonte et le démontage présente des risques de casse, engendre des coûts. De plus, cette approche est source d’abus de droit fiscal. La finalité est technique.

Le conseiller patrimonial sait libérer sa pensée au service de la personne. Le gestionnaire de patrimoine doit maîtriser les techniques juridiques et fiscales, savoir les associer judicieusement pour répondre aux objectifs du client et participer ainsi à son bonheur ; la technique est alors un moyen. Une démarche transversale centrée sur la personne, avec une vision stratégiques qui part du général vers le particulier, conduit à des schémas juridiques stables, sécurisés, qui traversent le temps dès lors que les situations futures ont été envisagées. La finalité est humaine.

gestion de patrimoine chef entreprise Le conseil en gouvernance d'entreprise familiale

Conseil de dirigeants d'entreprise familiale depuis toujours, guidé par la pérennité de l'entreprise familiale, expert en structuration de groupe d'entreprises familiales, formé à la psychologie, rompu aux techniques d'animation, pédagogue, diplomate, Henry Royal met son indépendance et ses compétences de Conseil en gouvernance familiale et en gouvernance actionnariale au service des entreprises familiales :

- écoute active, état des lieux, propositions

- définition et mise en place des outils, rédaction de la charte familiale, des statuts, du plan de succession, du pacte Dutreil transmission

- structuration du groupe familial, création de holdings

- animation de séminaires, tenue de conférences, de formations techniques et humaines

- facilitation de la communication, renforcement de l'harmonie familiale

- accompagnement des autres conseils du chef d'entreprise, coordination des actions.

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Royal Formation a pour activités la formation des conseillers en gestion de patrimoine (avocats, CGPI, experts comptables, notaires...) et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, de la définition de la stratégie à la mise en oeuvre : rédaction de statuts de SAS et de société civile sur mesure, pacte d'actionnaires, holding, opérations en capital, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage, gouvernance d'entreprise familiale...

Nous délivrons régulièrement des formations en gestion de patrimoine du chef d'entreprise dans les grande villes : Paris, Lyon, Avignon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice..., et par internet.

Nous publions des ouvrages, des dossiers et articles sur le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein des revues les plus réputées.

Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, la gouvernance d'entreprise familiale et la formation des conseillers en gestion de patrimoine, avocats, experts-comptables, notaires.


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